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從全球煙草巨頭數(shù)據(jù)看行業(yè)新變化

按照當(dāng)今世界第一大煙草公司PMI發(fā)布的業(yè)績(jī)概況來(lái)看，2018年在傳統(tǒng)煙草業(yè)務(wù)方面，表現(xiàn)不甚理想，全年出貨量合計(jì)7403億支，同比下滑2.8%；除亞洲地區(qū)外，歐盟等地區(qū)出貨量均出現(xiàn)不同程度下滑。其中，單單是2018Q4一個(gè)季度傳統(tǒng)煙草出貨量同比下滑3.1%。

相對(duì)的，在新型煙草方面，PMI全年出貨量合計(jì)414億支，同比增長(zhǎng)14.1%。2018Q4加熱不燃燒煙彈出貨達(dá)到122億支，雖然同比下滑22.6%，但環(huán)比增長(zhǎng)40.6%。

更值得注意的是，作為PMI的母公司Altria，在之前下發(fā)的2018年度報(bào)告中明確表示：2019年，美國(guó)IQOS銷量將被納入全年業(yè)績(jī)指引。

此舉動(dòng)的背后，并不僅僅指代一個(gè)銷售目標(biāo)，而是展現(xiàn)出其對(duì)IQOS能夠通過(guò)FDA授權(quán)的強(qiáng)烈信心，也能夠看出公司對(duì)于加熱不燃燒電子煙未來(lái)在美國(guó)市場(chǎng)良好發(fā)展的樂(lè)觀態(tài)度。此外，公司聘請(qǐng)了相關(guān)人員并挑選最佳合作伙伴為IQOS進(jìn)行造勢(shì)。

需求替代推動(dòng)新型煙草蓬勃發(fā)展

實(shí)際上，從2014年開(kāi)始，在大眾健康意識(shí)提升，世界衛(wèi)生組織推動(dòng)各國(guó)控?zé)焾?zhí)行，以及相關(guān)稅收調(diào)整等多反面因素影響下，已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。全球煙草出貨量年復(fù)合增速為-2.5%，并且不排除未來(lái)每年都將以2%-3%的速度延續(xù)下滑。

在此過(guò)程中，電子煙、加熱不燃燒煙草制品，以及其他無(wú)煙氣煙草制品等新型煙草應(yīng)運(yùn)而生，并且得到了充分成長(zhǎng)，尤其是加熱不燃燒煙草最是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷！

PMI自2014年將加熱不燃燒煙草制品IQOS推入日本，自此便迅速崛起，過(guò)去一年，在當(dāng)?shù)氐臐B透率已突破15%。受之后漲價(jià)，消費(fèi)者提前囤貨影響，2018年第四季度IQOS煙彈在日本市場(chǎng)終端銷售量達(dá)到了53億支。

除了日本的一枝獨(dú)秀外，其他國(guó)家的銷量較之以往，也有了一定改善。從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，2018Q4韓國(guó)IQOS市占率創(chuàng)下新高，達(dá)到8.5%，較2017Q4提升3pct。

歐盟市場(chǎng)方面，2018Q4　IQOS用戶人數(shù)達(dá)到180萬(wàn)人左右，市占率環(huán)比上升0.5pct至1.7%。希臘、葡萄牙、捷克、意大利等國(guó)的市占率也得到了顯著提升，增速明顯。

截止到目前，PMI為FDA認(rèn)證提交了兩份申請(qǐng)。后續(xù)，F(xiàn)DA最終的結(jié)果將對(duì)IQOS及其煙彈在美國(guó)市場(chǎng)的銷售前景產(chǎn)生決定性影響。

國(guó)內(nèi)新型煙草市場(chǎng)仍需等待東風(fēng)

在我國(guó)，之前，公開(kāi)的新型煙草融資數(shù)量?jī)H在1-2筆，2018年，公開(kāi)的新型煙草融資數(shù)量猛增，IDG等頂級(jí)資本積極入局。雖然傳統(tǒng)卷煙依然占據(jù)主流，但是新型煙草在國(guó)內(nèi)的崛起不容忽視。

①監(jiān)管政策明晰：2018年我國(guó)新型煙草相關(guān)政策出臺(tái)不斷，后續(xù)仍要看政府對(duì)各類新型煙草產(chǎn)品的相應(yīng)分類監(jiān)管思路；

②產(chǎn)品專利儲(chǔ)備：當(dāng)前我國(guó)在電子煙方面的專利積累已較為成熟，目前中國(guó)已是全球最大的電子煙生產(chǎn)國(guó)，但在加熱不燃燒方面仍需突破IQOS等的專利封鎖，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未開(kāi)放，但廣闊空間可期。

盡管電子煙等新型煙草制品目前的市場(chǎng)規(guī)模還很小，但從供給端、需求端以及政策端三方面來(lái)看，電子煙和加熱不燃燒煙草制品等主流的新型煙草制品已經(jīng)迎來(lái)最好的時(shí)代，未來(lái)有望逐步替代傳統(tǒng)卷煙。

3月1日，有接近羅永浩的人士向騰訊《一線》證實(shí)，繼錘子科技部分資產(chǎn)出售給字節(jié)跳動(dòng)以后，羅永浩將進(jìn)入電子煙領(lǐng)域進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)。

就在上周，羅永浩在深圳拜訪電子煙代工廠的照片曝光，這意味著羅永浩并不只是想投資入股，而是想自己親自參與做。今年1月15日，在聊天寶發(fā)布會(huì)上，羅永浩還曾為錘子001號(hào)員工朱蕭木創(chuàng)辦的FLOW福祿電子煙進(jìn)行了宣傳。目前尚不清楚羅永浩將加盟FLOW福祿電子煙成為創(chuàng)始人之一，還是單獨(dú)創(chuàng)辦一個(gè)全新的電子煙品牌。

科技企業(yè)進(jìn)軍電子煙領(lǐng)域并不是個(gè)新鮮事，比如小米、酷派、OPPO、華為、乃至蘋果都曾經(jīng)被爆出過(guò)有涉足電子煙的傳聞，盡管官方始終以沉默的方式來(lái)回應(yīng)外界，但隨著時(shí)間的推移，“傳言”已逐漸變成了“產(chǎn)品”。傳統(tǒng)煙草企業(yè)對(duì)此應(yīng)該有足夠的重視。